Pesos del portafolio

Distribución del portafolio rebalanceado. Se actualiza al modificar pesos o normalizar el portafolio.

Rendimiento histórico por fondo Rendimiento acumulado

Cada línea muestra el rendimiento acumulado de los fondos activos. Permite identificar qué fondos explican la trayectoria del portafolio.

Resumen de fondos activos Métricas por fondo

Mejor y peor 1M usan ventanas móviles de 21 días hábiles. YTD, 12M, 2A y 3A se calculan con la historia disponible de cada fondo activo.

Análisis Riesgo/Rendimiento Frontera eficiente simulada

Portafolios simulados Frontera eficiente aproximada Portafolio Modelo Portafolio Rebalanceado

Eje X: volatilidad anualizada. Eje Y: retorno anualizado. Los puntos Modelo y Rebalanceado muestran el MG ponderado PV en su etiqueta. La frontera es una simulación del universo histórico disponible y no representa garantía de rendimiento futuro.

Rendimiento histórico Portafolio Rendimiento acumulado

La curva se recalcula con los pesos capturados. El histórico no garantiza resultados futuros.

Drawdown dinámico % desde máximo

Drawdown = caída respecto al pico histórico acumulado del portafolio.

Estrés · peores eventos y crisis proxy

Métricas por horizonte

Correlación del portafolio usado

Editor de pesos y MG PV

Modifica el peso de cada fondo. Los cambios actualizan automáticamente métricas, rendimiento, drawdown, estrés, MG ponderado y mapa de correlación. Si el total es menor a 100%, la diferencia se trata como caja con rendimiento 0%. Los campos editables están en acento dorado suave. Para optimizar, se consideran seleccionados los fondos con peso mayor a 0%; M se incorpora si hace falta para cumplir M ≥ 20%.

Detalle de contribución de MG y riesgo

Mejora / empeoramiento vs portafolio modelo

Validaciones

Análisis de estrés

Los escenarios históricos observados se calculan con la serie disponible. Las crisis 2008/COVID/tasas son proxies editables porque el archivo histórico no cubre esas crisis completas. El escenario “Peor comportamiento de cada fondo” usa el máximo drawdown histórico de cada fondo activo y se recalcula automáticamente.

Editor de shocks proxy por fondo

Mapa de correlación dinámico

Insights de diversificación

Correlación promedio ponderada

Dendrograma de similitud entre fondos Distancia = 1 - correlación

Agrupa los fondos activos por similitud histórica de retornos. Uniones más a la izquierda indican mayor similitud; uniones más a la derecha indican menor similitud.

What if 12M Ago Rolling 252 días hábiles

Simula qué habría pasado si se invirtiera el portafolio rebalanceado en cada día hábil disponible y se mantuviera durante 12 meses. Cada observación representa una ventana móvil de 252 días hábiles con los mismos pesos actuales.

Distribución de rendimientos 12M What if

Cada barra agrupa los rendimientos acumulados de ventanas móviles de 12 meses. Las líneas verticales muestran promedio y mediana.

Distribución de riesgo 12M Volatilidad anualizada

Riesgo calculado como desviación estándar anualizada de cada ventana móvil de 252 días hábiles.

Resumen estadístico What if 12M Ago

Histórico de posiciones abiertas

Warrants cancelables abiertos

Información actualizada
al 7 de julio 2026

Captura el precio de mercado visible al momento de revisión. La columna % Cancel se calcula automáticamente como (Precio mercado / Strike) - 1 para cada warrant vivo. Los campos editables están en acento dorado suave.

Resumen histórico Dashboard operativo

Información actualizada al 7 de julio 2026. Los valores son de monitoreo operativo y no sustituyen validación oficial de mercado.

Glosario de métricas del gestor

Todas las métricas son históricas y se recalculan con los pesos capturados. No representan rendimientos esperados garantizados.

Métrica	Categoría	Qué mide	Lectura práctica

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